SAP CRM WebUI vejledning

Oversigt

  • CRM WebClient UI er en webbaseret applikation til modulerne, der er dækket af SAP CRM.
  • Denne ramme har udviklet sig over perioden som efterfølger af forskellige brugergrænseflader leveret af SAP til SAP CRM.
  • Det er en forretningsrollebaseret applikation:
    • Dette betyder, at brugeren via denne grænseflade kun kan få adgang til de applikationer, som han / hun har autorisationer til.
    • Hvis en bruger er tildelt en enkelt rolle, behøver han ikke vælge rollen ved login.
    • Men hvis der er flere roller tildelt til en bruger, skal han / hun vælge en af ​​de tilgængelige roller for at logge ind på CRM Web UI
  • Uanset hvilken rolle der er valgt, er skærmene i CRM Web UI struktureret i L-form.
  • Men de applikationer og funktionaliteter, som brugeren kan få adgang til i CRM Web UI, afhænger af den valgte rolle.

L-form

  • Når brugeren er logget ind, kan den se skærmene til web-UI i L-form.
  • Den består af følgende komponenter:
    • Sidehovedområde
    • Navigationsområde
    • Arbejdsområde
  • Positionerne på alle komponenter i L-formen er faste og kan ikke ændres.
  • En administrator kan ændre webklientens hud og logo i henhold til virksomhedsspecifikke krav.
  • Overskriftsområde tilvejebringes for at få adgang til applikationsuafhængige URL'er og funktioner.
  • Ved hjælp af navigationslinjen kan brugeren få adgang til forskellige applikationer, som han har autorisationer til.
  • Arbejdsområde opdateres baseret på handlinger, som en bruger foretager på navigationslinjen.
    • Det bliver også opdateret for få handlinger i headerområdet.

Sidehovedområde

  • Sidehovedområdet er statisk, og dets position er fast.
  • Det er muligt at indstille sin højde i CRM-tilpasningen, men dens position er fast.
  • Sidehovedområdet består af følgende komponenter
  1. Systemlinks
  2. Gemte søgninger
  3. Arbejdsområdets titel
  4. Historie

Navigations bar

  • Ved hjælp af navigationslinjen kan brugeren få adgang til det program, som han / hun har autorisationer til.
  • Det har også få links til generiske sider som:
    • Hjem
    • Arbejdsliste
    • E-mail-indbakke
    • Kalender
  • Andre tilgængelige links i navigationslinjen er applikationsspecifikke og varierer fra en forretningsrolle til en anden forretningsrolle. Disse links er opdelt i følgende:
    • Ansøgningslink
    • Hurtigt oprette links
    • Seneste varer
  • Applikationslink kan konfigureres på to niveauer.
  • Brug af applikationslink på første niveau kan brugeren få adgang til søgning, oprette og rapportere links til en bestemt applikation.
  • Applikationslink på andet niveau fører brugeren direkte til en bestemt søgeside.
  • Links til hurtig oprettelse er beregnet til direkte adgang til oprettelsessiden for et bestemt forretningsprocesdokument.
  • Seneste emner i navigationslinjen repræsenterer en slags historie og vedligeholder brugerens sidst besøgte forretningsdokumenter eller applikationer.

Arbejdsområde

  • Arbejdsområde er det sted, hvor brugeren arbejder!
  • Det opdateres med handlinger, som brugeren foretager på navigationslinjen.
  • Det kan bestå af
    • kalender,
    • e-mail-indbakke,
    • arbejdscentergrupper,
    • søgeresultatside,
    • oversigtssider,
    • underoversigtsside
  • Følgende er få generiske sider tilgængelige:

Hjemmeside :

  • Afhængigt af forretningskravet kan indholdet på startsiden konfigureres til standard (My Open Tasks) eller brugerdefineret funktionalitet (CRM Links).
  • Navigation fra startsiden afhænger af dens indhold.

Arbejdsliste side :

  • Det viser alarmer, workflowopgaver og forretningstransaktioner, der i øjeblikket afventer med eller tildeles den indloggede bruger.
  • Det er muligt at navigere til forskellige applikationer eller forretningstransaktioner fra arbejdslistesiden.

E-mail-indbakke og kalender

  • Denne side kan konfigureres til at være synkroniseret med brugerens postkasse
  • Til dette bruges CRM middleware-indstillinger, så brugeren kan få adgang til postkassen inden for Web UI
  • Forskellige visninger er mulige inden for kalendersiden - enkelt dag, uge, måned visning
  • Tilsvarende kan brugeren se e-mail-indbakken synkroniseret med Lotus Notes-serveren eller Outlook.

Arbejdsområde

  • Du får adgang til applikationer, der er tildelt den indlognede bruger i arbejdsområdet
  • Når du klikker på en applikation i navigationslinjen, viser arbejdsområdet arbejdscenter med arbejdsområdegrupper bestående af relevante links til oprettelse, søgning og rapport.
  • Fra arbejdscenter kan brugeren navigere til Opret side, søgeside eller rapportside.
  • Som beskrevet ovenfor, i tilfælde af generiske sider som startside, WorkList-side osv. Har arbejdsområdet forskelligt layout og indhold.
  • Men for applikationerne i navigationslinjen er arbejdsområdets struktur og layout identisk på tværs af applikationerne.
  • For at implementere "arbejdsområde" er der brug for viden om både web-UI-programmering og CRM-tilpasning.

Søgeside

  • Søgesiden er opdelt i søgekriterier, resultattabel og gemt søgeområde.
  • Inden for søgekriterier kan brugeren indstille kriterierne for at finde et element.
  • Det er muligt at tilføje eller fjerne søgekriterier ved hjælp af de tilgængelige knapper ud for felterne til søgekriterier.
  • Felter til søgekriterier kan implementeres med F4-hjælp eller dropdown-hjælp.
  • Flere operatører kan konfigureres til hvert søgekriterium.
  • Søgeresultat viser resultatet opnået fra søgningen.
  • Når søgningen er udført, viser resultattabellen antallet af fundne poster, hvis der er nogen.
  • Det er muligt at have knapper oven på resultattabellens overskrift for at give en vis forretningsproces. For eksempel er der knapper til at oprette forskellige typer konti i ovenstående figur.
  • Generelt vises knapper til oprettelse af en ny post i søgeresultattabeloverskriften.
  • I højre side indeholder søgeresultattabellen også knapper, der gør det muligt for brugeren at eksportere posterne til Excel-ark og knappen til personalisering af søgeresultattabellen.
  • Den registrering, der findes i søgeresultatet, kan også indeholde hyperlink i kolonner.
  • Med disse hyperlinks er det muligt at navigere til den enkelte post, der vises på siden Oversigt.
  • Ved hjælp af personaliseringsknappen i søgeresultattabeloverskriften kan brugeren personalisere denne visning for de viste kolonner og den rækkefølge, som kolonnerne vises i.
  • Som fremhævet ovenfor:
    • Brugeren kan tælle rækken, hvorefter rullebjælken vil være synlig.
    • Brugeren kan også indstille værdierne for antallet af poster på en enkelt side.

Oversigtssider

  • Oversigtssiden kan bruges til at arbejde på komplette data relateret til en enkelt post.
  • Det bruges til at vise, opdatere og oprette nye data såsom forretningspartner, salgsordre osv.
  • Dataene fra en enkelt applikation eller forretningstransaktion er organiseret i tildelingsblokke.
  • Første tildelingsblok viser overskrift eller hoveddetaljer og andre data er grupperet i forskellige tildelingsblokke i henhold til kravet.
  • Mulige visninger i en tildelingsblok:
    • Formularvisning
    • Tabelbillede
    • Træudsigt
  • Overskriften på oversigtssiden viser titlen på det åbne objekt og dets beskrivelse.
  • Overskriften består også af de overskriftsknapper, som brugeren kan udføre forskellige opgaver med på oversigtssiden.
  • En anden komponent i overskriften er knapperne Historie, som brugeren kan navigere frem og tilbage inden for arbejdsområdet.
  • Svarende til søgeresultattabellen indeholder oversigtssiden en personaliseringsknap, som brugeren kan vælge, hvilke tildelingsblokke brugeren kan se på siden.
  • En tildelingsblok kan som standard indlæses i udvidet eller doven tilstand. Dette hjælper med at forbedre applikationens ydeevne.
  • Alle typer visning i tildelingsblok, dvs. formvisning, tabelvisning og trævisning kan indeholde inputfelter med F4-inputhjælp eller dropdown-inputhjælp.
  • Datofelter i visningerne vises med datohjælp.
  • I formvisningen kan vi gruppere dataene ved hjælp af billedteksterne.
  • Individuel tildelingsblok kan også indeholde knapper på overskriften.
  • Tabelvisning og trævisning kan indeholde overskrift, som også kan have knapper.
  • Det er også muligt at have knapper i den første kolonne i en tabelvisning.
  • Det er muligt at have hyperlinks inden for alle disse typer visninger.
  • Ved hjælp af disse hyperlinks er det muligt at navigere fra en applikation eller forretningstransaktion til en anden. For eksempel til solgt til fest fra en salgsordre.
  • Som krævet er det muligt at have tilknytningsblok for vedhæftede filer på oversigtssiden.
  • I denne blok er det muligt at vedhæfte dokumenter eller URL'er.
  • Det er muligt at vedhæfte dokument fra indholdsstyring eller fra den lokale harddisk:
  • Når du er vedhæftet, kan du se dokumentets egenskaber, åbne det eller slette det.
  • Der er også en region for fejlmeddelelserne i overskriftområdet:

Tilpas

  • Der er mulighed for personalisering af CRM Web UI.
  • Her er det muligt at indstille indstillinger, der er gældende på tværs af applikationerne for den loggede bruger.
  • Her kan brugeren også ændre hudens ansøgning.
  • I afsnittet "Tilpas mine data" kan brugeren indstille værdier for indstillingerne som datoformat.
  • I layout sektion kan brugeren indstille ansøgningens hud.


Tilpasningsindstillinger

  • Der er en separat blok til indstillinger relateret til Groupware-integrationen.
  • I denne blok kan brugeren opretholde de krævede indstillinger til integration af CRM med brugerpostkassen til e-mail- og kalendersider.

Interessante artikler...