SAP CRM forretningstransaktionsproces

Indholdsfortegnelse

Hvad er en forretningstransaktion?

For forskellige processer i en virksomhed giver forretningstransaktion forretningsstruktur og de funktioner, der kan bruges. Således repræsenterer en forretningstransaktion i SAP CRM din virksomheds interaktion med forskellige forretningspartnere
Det gør det muligt at bruge den samme grænseflade og behandlingskoncepter på tværs af forretningsprocesserne
Det er muligt at bruge forskellige komponenter i forretningstransaktionerne gentagne gange
Inden for en transaktion kan varer indtastes fra forskellige forretningssammenhænge
Uafhængigt af forretningstransaktionstypen er udseendet og fornemmelsen af forskellige forretningstransaktioner altid ens

Alle virksomhedsspecifikke forretningsprocesser kan styres og styres fleksibelt med forretningstransaktionerne i SAP CRM.
SPRO-sti -> Kundeforholdsstyring -> Transaktioner -> Grundlæggende indstillinger

SPRO-sti til konfiguration af forretningstransaktioner

En forretningstransaktion i SAP CRM består af en førende forretningstransaktionskategori.
Strukturen i CRM-forretningstransaktion afhænger af den førende forretningstransaktionskategori.
CRM-forretningstransaktion består af overskriftsniveau og vareniveau (fig. 2 og fig. 3).

Overskrift (generelt) og varedatarepræsentation i en forretningstransaktion

En transaktionstype definerer:
- egenskaber
- egenskaber
- kontrollerende attributter
I SAP CRM styres forretningstransaktionens behandling af en transaktionstype
Den førende forretningstransaktionskategori i en transaktionstype styrer:
- specifikke indstillinger, der kan anvendes på et lavere niveau
- andre kategorier af forretningstransaktioner, som det kunne tildeles
- detaljeret kontrol med transaktionen
Egenskaber og attributter for en forretningstransaktionsartikel er specificeret af en varekategori.
Varekategori styrer, hvordan varen behandles.

Først skal en varekategori tildeles en varetypetype, der definerer den forretningskontekst, som en varekategori bruges i.

I lighed med transaktionstyper kan en varekategori tildeles en eller flere forretningstransaktionskategorier.
Specifikke indstillinger, der anvendes på varekategorier på et lavere niveau, afhænger af den førende varekategori (objekttype).
I SAP CRM skal standardvarekategorier defineres pr. Forretningstransaktionskategori og varekategorigruppe til behandling af forretningstransaktioner.
Det er også muligt at definere alternative varekategorier, som kan indtastes manuelt for systemets standard.

Bestemmelse af varekategori afhænger af:
- Transaktionstype
- Varekategorigruppe
- Brug af varekategori
- Hovedkategori
Varekategorigruppe er et felt i produktmasteren.
Varekategoribrug kommer fra programmeringslogikken.

En opfølgningstransaktion repræsenterer den næste forretningstransaktion i den aktuelle forretningsproces
- Fra en frigivet salgskontrakt kan der f.eks. Oprettes salgsordrer.
- Således betragtes salgsordren i dette tilfælde som et opfølgningsdokument for salgskontrakten
En forretningstransaktion kan også kopieres for at oprette en anden transaktion af samme forretningstransaktionstype
- For eksempel kan en salgsordre kopieres for at oprette en anden kundeordre
Fra en eksisterende forretningstransaktion er det muligt at oprette en kopi eller oprette en opfølgningstransaktion.
Hvis en forretningstransaktion kopieres:
- transaktionstypen er den samme
- header- og varedata kopieres
- transaktionshistorik opdateres ikke
- der opretholdes ingen relation til kildetransaktionen
Hvis der oprettes en opfølgningstransaktion ud fra en forretningstransaktion:
- det er muligt at konfigurere transaktionstypen til opfølgningstransaktionen
- headerdata kopieres
- du kan vælge emner
- transaktionshistorik er opdateret
- for denne kopikontrol skal indstillingen opretholdes
- denne strøm kan ses i tildelingsblokken Transaktionshistorik

Transaktionshistorik-tildelingsblok for en forretningstransaktion [

Følgende er de krævede indstillinger i indstillingerne for kopistyring:
- Kopikontrol for transaktionstyper
- Kopikontrol for varekategorier
- Indstillinger for måltransaktionstype opretholdes
- Bestemmelse af varekategorien under kopien (valgfrit)
- Implementering af CRM_COPY_BADI (valgfrit)
I SAP CRM BADI-definition er CRM_COPY_BADI leveret til implementering for at skrive dine egne dataoverførselsrutiner.
Du kan få adgang til sammenkædningsalderen mellem forretningstransaktioner på overskrift og vareniveau gennem transaktionshistorikdataene.
SAP CRM giver også mulighed for efterfølgende henvisning, hvor du kan linke en aktivitet, mens den oprettes til en eksisterende aktivitet.
Dette vil gøre den nye transaktion til en opfølgning på den eksisterende (fig. 4).

Grundlæggende funktioner i forretningstransaktioner:
- Tekstbestemmelse
- Datostyring
- Statusstyring
- Ufuldstændighedskontrol
- Partnerbehandling
- Handlingsbehandling
- Priser
For hver forretningstransaktion i SAP CRM er det muligt at opretholde forskellige noter.

I henhold til kravet er det muligt at kombinere et antal teksttyper i proceduren til bestemmelse af tekst.

Procedurer til bestemmelse af tekst bruges i forretningstransaktionerne til forskellige relevante tekster i transaktionen.
CRM Web UI giver tildelingsblokke til
- Opret en ny tekst med en bestemt teksttype.
- Vis teksten i forretningstransaktionen
- Rediger den bestemte tekst
Med datostyring er det muligt at behandle de datoer, der er relevante for forretningstransaktionen.
Det består af:
- Dato type
- Dato regel
- Varighed
- Datoprofil

Dette datostyringssystem understøtter også konvertering af gemte datoer til brugertidszoner og overvejelse af fabrikskalenderen i forretningstransaktion.

Datoer i en forretningstransaktion kan indtastes manuelt eller kan beregnes af systemet ved hjælp af datoreglerne.

Statusadministration Tillader opretholdelse af brugerstatus i en statusprofil til forretningstransaktioner.
Den består af statusprofil, der tildeles en forretningstransaktion.
Hvis statusprofil ikke er tildelt forretningstransaktionstype / varekategorier, vises systemstatus i applikationen.

Følgende kan defineres i en statusprofil:
- Aktiveringssekvens af brugerstatus
- En startstatus / startstatus
- Indstil transaktionsstatus forbundet med brugerstatus

Aktivitetsstyring er et eksempel på forretningstransaktionerne i SAP CRM.
En aktivitet repræsenterer en aktivitet udført af en medarbejder i organisationen
Det dækker også scenariet, hvor der er en interaktion mellem medarbejderen og en bestemt forretningspartner, der er involveret i forretningstransaktionen
Aktiviteter kan linkes som opfølgningsdokumenter til forskellige forretningstransaktioner som salgsordre, serviceordre osv., Leveret som en del af forskellige CRM-moduler som salg, marketing og tjenester
Teknisk set -
- Oplysninger om interaktion med forretningspartneren på en bestemt dato er indeholdt i en forretningsaktivitet
- Oplysninger om aktiviteter, som en eller flere medarbejdere skal gennemføre inden en bestemt dato, er indeholdt i en opgave
SAP CRM leverer forskellige typer aktiviteter til at dække forskellige kommunikationskanaler med de forretningspartnere, der er involveret i forretningstransaktionerne
Typer af aktivitet:

I lighed med de andre forretningstransaktionstyper indeholder aktiviteter data relateret til behandlingen af den involverede forretningsproces, for eksempel interaktionen med en forretningspartner, der er involveret i forretningstransaktionen
Aktivitetsstruktur: