SAP CRM-forretningspartner: Gruppering, roller, forhold

Oversigt

• Næsten alle forretningstransaktioner i en organisation involverer bestemte interessenter som medarbejder, kontaktperson, organisationsenhed osv.
• Inden for SAP CRM opretholdes disse deltagere, der er involveret i en forretningstransaktion, som CRM-forretningspartner. Følgende kan være involveret i en forretningstransaktion som forretningspartner:

• I SAP CRM oprettes forretningspartnere centralt. Også de roller, som en forretningspartner spiller, såsom solgt til fest og skib til fest, opretholdes også centralt
• Således kan en forretningspartner oprettet i SAP CRM være involveret i enhver forretningstransaktion i forskellige moduler som salg, marketing og service. Denne involvering af forretningspartneren i en forretningstransaktion afhænger af den rolle, der er tildelt forretningspartneren og de partnerfunktioner, der er involveret i forretningstransaktionen
• Oprettelse og vedligeholdelse af forretningspartneren i SAP CRM er inkluderet i Account Management-applikationen i CRM Web UI. For at arbejde på forretningspartneren skal brugeren have adgang til kontoadministration i webgrænsefladen:

For en bestemt forretningstransaktion kan involverede forretningspartnere findes inden for den involverede tildelingsblok for parter:

• Inden for SAP GUI er forretningspartnervedligeholdelse tilgængelig med transaktionskode BP. SAP er nu stoppet med at støtte GUI til CRM-transaktioner, og dermed bruges Web UI til oprettelse og vedligeholdelse af forretningspartnere
• Kontostyring i CRM Web UI giver 360 ⁰ visning af forretningspartnerens data, hvilket betyder, at det repræsenterer komplette data for forretningspartneren inklusive:
  • headeroplysningerne for forretningspartneren
  • forhold til andre forretningspartnere i forretningsprocesserne
  • forretningspartnerens livscyklus
  • forretningstransaktioner, hvor forretningspartneren er involveret
  • ændre historik for forretningspartnerens data
• Ved hjælp af CRM Middleware er det muligt at udfylde forretningspartnere i SAP CRM ved hjælp af data, der vedligeholdes i SAP ERP. Også opdateringer i forretningspartnerens data i et hvilket som helst af disse systemer (ERP eller CRM) kan synkroniseres via CRM Middleware
• Nedenfor er SPRO-stien til tilpasning af forretningspartnere. Den partnerbehandling, der implementeres for en bestemt forretningstransaktion, afhænger også af de tilpasningsindstillinger, der er implementeret for forretningspartnerne. Således tilpasses indstillingerne for forretningspartnerne i CRM i SPRO, og når det er gjort, bruges CRM Web UI til at oprette og vedligeholde forretningspartnerne

Forretningspartner kategori

• SAP CRM understøtter tre mulige kategorier:
  • Person eller person
  • Gruppe
  • Organisation
• En forretningspartner kan tilhøre en af ​​disse kategorier. En konto kan yderligere opdeles som følger -
  • Konto: En konto er en virksomhed, gruppe eller person, som din organisation har et forretningsforhold med.
    • Konti er yderligere opdelt i:
      • Virksomhedskonto (organisationer eller virksomheder)
      • Individuel konto (enkeltpersoner)
      • Grupper (grupper som husstande)
  • Kontakt
    • person, som du har et forretningsforhold med
    • hovedsagelig tildelt en virksomhedskonto
  • Medarbejder
    • medlem af din organisation
    • involveret i interaktion mellem din organisation og leverandør, kunde, kunde og andre parter

• Det er ikke muligt at ændre disse kategorier eller oprette nye kategorier.
• Når en forretningspartner oprettes i SAP CRM, tildeles den kategori. Forretningspartner-kategorien kan kun tildeles én gang, mens oprettelsen af ​​forretningspartneren, og kan ikke ændres på senere stadier af forretningspartnerens livscyklus. Når du opretter en forretningspartner, skal du således vælge kategorien som det første trin. Kontosøgningen kan også filtreres ud fra kontokategorien for hurtigere resultater:

• Denne forretningspartner kategori bruges også i overskriften på kontodisplayet, opret og rediger side:

Business Partner Grouping

• Når der oprettes en forretningspartner, tildeles det et nummer kaldet "forretningspartnernummer". Dette nummer kan konfigureres i SPRO-tilpasningen, så det genereres automatisk, når en forretningspartner oprettes
• Til dette anvendes Business Partner Grouping og Number Range
• Vi definerer række af tal ved hjælp af start- og slutværdi (inden for SAP CRM kaldes dette "Nummerområde" og har en identifikator):

• Fra ovenstående skærmbillede tildeles forretningspartner med nummerinterval 01 et nummer '4907620', mens forretningspartner med nummerinterval 02 tildeles nummer 'A'
• Nummerområdet kan være internt eller eksternt
• Internt nummerinterval
  • Baseret på tilpasningsindstillingerne genereres dette inden for CRM-systemet
  • Dette er et løbenummer fra det relevante nummerinterval
• Eksternt nummerinterval
  • I dette tilfælde kan nummeret tildeles af brugeren under oprettelsen af ​​posten
  • Eller nummeret kan afledes fra et eksternt system
  • I begge tilfælde skal det anvendte nummer ligge inden for det tilsvarende antal intervalinterval
• Dette nummerinterval tildeles derefter en gruppering
• SPRO-sti til at tildele nummerinterval til gruppe:
  • IMG -> Komponenter på tværs af applikationer -> SAP Business Partner -> Business Partner -> Nummerområder og gruppering -> Definer grupperinger og tildel nummerområder
• Forretningspartnergruppering er grundlæggende forskellige nummerområder, der kan tildeles en forretningspartner. Derfor kan gruppering betragtes som en container, der indeholder indstillingerne for rækkevidde
• Mens der oprettes en BP, vælger brugeren grupperingen
• Den valgte gruppering identificerer det nummer, der skal genereres
• Hvis grupperingen bruger et internt nummerinterval, tildeles forretningspartnernummeret automatisk, mens forretningspartneren gemmes
• For den gruppering, der svarer til eksterne nummerintervaller
  • ID-felt kan aktiveres, så brugeren kan angive et Business Partner-nummer eller
  • BP-nummer kan hentes fra eksternt system (f.eks. Tilsluttet ERP)

Forretningspartnerroller

• BP (Business Partner) -rollerne tildelt en forretningspartner afspejler partnerens funktioner og de forretningstransaktioner, som partneren kan være involveret i.
• Det er muligt at tildele mere end én forretningspartnerrolle til en forretningspartner
  • Dette betyder, at en forretningspartner kan være involveret i forskellige forretningstransaktioner med forskellige roller
  • Men de generelle oplysninger om forretningspartneren som navn, adresse osv. Indtastes kun én gang
• Det er muligt at oprette tilpassede BP-roller i henhold til forretningskravet

• En forretningspartnerrolle tildeles en forretningspartnerrollekategori

• BP-rollekategori styrer egenskaberne for BP-rollen:

• Der er en separat tildelingsblok i Kontooversigten for BP-roller. Rullelisten viser de tilgængelige roller, der kan tildeles kontoen. Ved hjælp af knappen Indsæt er det muligt at tildele en forretningspartner en ny rolle:

BP-forhold

• En forretningspartner kan have et forhold til en anden forretningspartner.
• En forbindelse mellem to forretningspartnere dannes ved hjælp af "forretningspartnerforhold".
• Inden for SAP CRM er forholdet mellem forretningspartnere beskrevet med forretningspartnerforholdskategorien:

• Disse BP-forholdskategorier definerer egenskaberne ved forretningspartnerforholdet:

• Et BP-forhold kan være ensrettet eller tovejs
• BP Relationships kan tildeles en forretningspartner i Web UI i Relationship-tildelingsblokken:
  • Dette opdaterer alle de forretningspartnere, der er involveret i forholdet
  • Eksisterende forhold kan ændres ved hjælp af knapperne 'Handlinger'

• Det er muligt at have et forhold tidsafhængigt. Således er forholdet gyldigt i den angivne tidsramme under oprettelsen af ​​dette forhold
• Ved hjælp af knappen Ny i ovenstående skærmbillede er det muligt at oprette en ny relation:

Kontoklassificering

• SAP CRM giver funktionalitet af kontoklassifikation, hvor du kan klassificere dine konti i henhold til ethvert kriterium. Dette er især nyttigt, når en stor virksomhed har brug for at klassificere forskellige forretningsområder efter forskellige kriterier
• Det er muligt at foretage søgning efter konti baseret på dette klassificeringskriterium
• Kontoklassifikation er også tilgængelig som en individuel tildelingsblok på siden Konto:

• Rollen i denne tildelingsblok adskiller sig fra forretningspartnerrollen. Du kan definere et vilkårligt antal kriterier og attributter
• I henhold til kravet kan kontokriterier kombineres for at oprette klassifikationskategori. Hver klassifikationskategori kan bestå af op til 5 kriterier og et hvilket som helst antal attributter i henhold til kravet
• Bestanddele af kontoklassificering er defineret i SPRO-tilpasningen
• Der er en hjælperklasse tilknyttet hvert kriterium og attribut for værdihjælpen som rulleliste i web-UI
• Definition af kriterier:

• Attribut definition:

• Tildeling af attributter:

Kontoklassifikationsindstillinger i SPRO - IV

• Tildeling af kriterier:

360 ⁰ Visning af forretningspartner

SAP CRM giver 360 ⁰ visning af forretningspartneren. Dette betyder, at alle data relateret til forretningspartneren kan kontrolleres ét sted. I headerdataene er det muligt at vedligeholde og vise de data, der er anvendelige i alle scenarier som fornavn, efternavn, BP-nummer osv. Der er separate tildelingsblokke til data som BP-rolle, BP-forhold osv. Også vi kan finde alle de forretningstransaktioner, som forretningspartneren er involveret i. For eksempel er der en tildelingsblok "Muligheder", der viser alle de muligheder forretningstransaktioner, som forretningspartneren er involveret i

• Det er muligt at navigere til det tilsvarende forretningstransaktionsdokument fra disse tildelingsblokdata. Vi kan også oprette nye forretningstransaktioner gennem denne tildelingsblok. Det vil sige at ved hjælp af den nye knap på Opportunity-blok er det muligt at navigere til Opportunity-siden og skabe en mulighed med hensyn til forretningspartneren
• Således understøtter SAP CRM vedligeholdelse af den komplette forretningspartners livscyklus på ét sted, hvilket gør det praktisk for slutbrugeren at bruge og hjælper med rapporteringsformålet